Scopri le tendenze attuali dei mercati finanziari e come Necker Finance SA può aiutarti a cogliere le opportunità minimizzando i...
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Servizi di Pianificazione Patrimoniale
Approfittate di una gestione personalizzata del vostro patrimonio familiare grazie a un family office dedicato alla preservazione e alla crescita della vostra ricchezza su più generazioni.
Gestione del patrimonio familiare
Cos'è il Wealth Planning?
La nostra filiale AVACORE permette ai nostri clienti di ottenere consulenza patrimoniale: creazione di veicoli di detenzione di beni e asset, governance familiare, consolidamento di attivi, finanziamenti e rifinanziamenti, ecc. Avacore Wealth Planning è il frutto dell’associazione tra una fiduciaria ginevrina e Necker Finance (Suisse) SA, che hanno deciso di offrire una gamma completa di servizi destinati a famiglie o privati facoltosi. I fondatori di Avacore Wealth Planning hanno infatti constatato che, a fronte di patrimoni sempre più complessi (diversificazione delle tipologie di asset e delle giurisdizioni) e dell’internazionalizzazione delle famiglie, le esigenze dei clienti stavano diventando più specifiche.
Servizi di Pianificazione Patrimoniale
Opzioni disponibili
Consulenza legale e fiscale
La consulenza legale e fiscale è cruciale per ottimizzare la situazione finanziaria di un individuo o di un’azienda. Questo servizio fornisce raccomandazioni sulla struttura legale, la pianificazione fiscale e la conformità alle leggi vigenti. Gli esperti aiutano a minimizzare gli oneri fiscali e a proteggere il patrimonio, garantendo al contempo che tutti gli obblighi legali siano rispettati.
Consulenza in filantropia e impact investing
Strategia su misura per orientare gli investimenti filantropici e ad alto impatto sociale, combinando redditività finanziaria e un contributo positivo alla società, ottimizzando al contempo i vantaggi fiscali associati.
Esempio: Abbiamo consigliato a un cliente di finanziare un progetto sociale innovativo allineato ai suoi obiettivi di filantropia e impatto ambientale.
Esempio: Abbiamo consigliato a un cliente di finanziare un progetto sociale innovativo allineato ai suoi obiettivi di filantropia e impatto ambientale.
Assistenza alla ricollocazione fiscale e residenziale
Supporto personalizzato per facilitare la transizione verso una nuova residenza o giurisdizione fiscale, garantendo l’ottimizzazione della situazione fiscale e la semplificazione delle procedure amministrative e legali.
Esempio: Abbiamo assistito un cliente nel suo trasferimento in Svizzera, ottimizzando il suo regime fiscale e semplificando le sue pratiche amministrative.
Esempio: Abbiamo assistito un cliente nel suo trasferimento in Svizzera, ottimizzando il suo regime fiscale e semplificando le sue pratiche amministrative.
Servizi personalizzati (concierge, filantropia, educazione finanziaria)
Approccio su misura che include servizi esclusivi per arricchire l’esperienza del cliente, inclusa l’assistenza concierge, la consulenza filantropica e programmi di educazione finanziaria per una gestione consapevole del patrimonio.
Esempio: Abbiamo organizzato un workshop esclusivo di educazione finanziaria per i membri della nostra clientela facoltosa.
Esempio: Abbiamo organizzato un workshop esclusivo di educazione finanziaria per i membri della nostra clientela facoltosa.
Reporting consolidato multi-banca e multi-asset
Fornitura di un reporting dettagliato e unificato, che permette ai clienti di avere una visione d’insieme dei loro investimenti distribuiti su più banche e classi di asset, favorendo una migliore presa di decisione.
Esempio: Grazie al nostro reporting consolidato, un cliente ha potuto visualizzare tutti i suoi investimenti in tempo reale da un’unica piattaforma.
Esempio: Grazie al nostro reporting consolidato, un cliente ha potuto visualizzare tutti i suoi investimenti in tempo reale da un’unica piattaforma.
Coordinamento con esperti fiscali, avvocati e notai
Networking e coordinamento con professionisti specializzati per garantire coerenza nell’implementazione delle strategie patrimoniali, legali e fiscali, assicurando così un approccio olistico.
Esempio: Abbiamo orchestrato una riunione tra fiscalisti, avvocati e notai per elaborare la strategia di trasmissione di un patrimonio complesso.
Esempio: Abbiamo orchestrato una riunione tra fiscalisti, avvocati e notai per elaborare la strategia di trasmissione di un patrimonio complesso.
I nostri dipendenti sono specializzati in questo settore
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Gestione patrimoniale a Ginevra: come Necker Finance SA ridefinisce l’eccellenza dal 2000
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