Notre groupe
Necker Finance (Suisse) SA est une société de gestion de fortune indépendante basée à Genève depuis 2000. Notre réactivité et notre indépendance à la recherche continue de l’excellence pour nos clients nous maintiennent au rang de leader dans la gestion de fortune genevoise.
Notre réussite s’établit avant tout grâce à la qualité des conseils objectifs et impartiaux que nous offrons aux particuliers fortunés, aux familles, aux entrepreneurs et aux institutionnels. Spécialiste de la gestion d’actifs avec une vaste architecture ouverte de produits et services, nous offrons également l’expertise de notre Family Office Avacore.
Expérimentés, mais toujours passionnés par notre métier, nous sommes persuadés de pouvoir l’exercer dans le respect d’une éthique professionnelle fondée sur quatre notions essentielles :
Indépendance
Confiance
Rigueur
Confidentialité
Une relation tripartite, le cœur de notre métier
OUVERTURE DU COMPTE
Après une analyse approfondie des besoins, le client ouvre, par notre intermédiaire, son compte auprès d’une banque partenaire. La banque sélectionnée est le dépositaire des avoirs du client.
A ce titre, elle assure l’administration du compte, la conservation des titres ainsi que l’exécution des instructions qui lui ont été transmises par le gérant.
MANDAT DE GESTION
Le client signe un mandat de gestion ou de conseil, qui régit ses relations avec Necker Finance (Suisse) SA.
Après une analyse conjointe avec son gestionnaire, un profil d’investissement est établit et le client détermine le mandat le mieux adapté à ses attentes. Ce mandat autorise la société à gérer son compte et à transmettre à la banque les ordres d’achat ou de vente sur les marchés financiers.
RELATION DIRECTE ET DéDIéE AVEC SON GéRANT DE FORTUNE
Le gérant de fortune est l’intermédiaire permanent entre le client et la banque.
Afin d’assurer un suivi de qualité, des rendez-vous réguliers sont planifiés, aux cours desquels un bilan de gestion détaillé est réalisé.
Cet entretien permettra également de faire un état des lieux des perspectives économiques et des éventuelles opportunités de marché.
Le choix du véhicule adapté est important, mais le choix de la localisation de la banque dépositaire est tout aussi déterminant. Il sera souvent dicté par des nécessités de diversification et/ou de confidentialité.
C’est la raison pour laquelle nous avons noué des partenariats de longue date avec des banques dans les principales places financières européennes et asiatiques (Suisse, Monaco, Luxembourg, Singapour, Dubaï …), auprès desquelles nos clients ont la possibilité d’ouvrir leurs comptes, par notre intermédiaire.