Il nostro gruppo
Necker Finance (Suisse) SA è una società di gestione patrimoniale indipendente costituita nel 2000 con sede a Ginevra. La nostra reattività e indipendenza nella continua ricerca dell’eccellenza per i nostri clienti ci ha permesso di essere all’avanguardia nel settore della gestione patrimoniale ginevrina.
Il nostro successo si basa principalmente sulla qualità della consulenza obiettiva e imparziale che offriamo a individui, famiglie, imprenditori e istituzioni con un elevato patrimonio netto. In qualità di specialisti nella gestione patrimoniale con un’architettura ampia e aperta di prodotti e servizi, offriamo anche l’esperienza del nostro family office Avacore.
Esperti, ma sempre appassionati della nostra professione, siamo convinti di poterla esercitare nel rispetto di un’etica professionale basata su quattro valori essenziali:
Independeza
Fiducia
Rigore
Riservatezza
Una relazione tripartita, il cuore della nostra attività
APERTURA DEL CONTO
Dopo un’analisi approfondita delle esigenze dei nostri clienti, questi aprono un conto presso una banca partner. La banca selezionata sarà la depositaria del patrimonio del cliente.
La banca depositaria è responsabile dell’amministrazione del conto, della custodia dei titoli e dell’esecuzione delle istruzioni impartite dal gestore.
MANDATO DI GESTIONE E/O CONSULENZA
Il cliente sottoscrive un mandato di gestione o di consulenza che regola la sua relazione con Necker Finance (Suisse) SA.
Dopo un’analisi rigorosa con il suo gestore, viene stabilito un profilo d’investimento e il cliente sceglie il mandato più adatto alle sue aspettative. Questo mandato autorizza la società a gestire il conto del cliente e a trasmettere alla banca gli ordini di acquisto o di vendita sui mercati finanziari.
Relazione diretta e personalizzata con il proprio gestore/consulente
Il gestore patrimoniale è l’intermediario permanente tra il cliente e la banca.Per garantire un follow-up di qualità, sono previsti incontri regolari, durante i quali viene redatto un rapporto di gestione dettagliato.
Questo incontro sarà anche l’occasione per discutere le prospettive economiche e le possibili opportunità di mercato.
La scelta del veicolo appropriato è importante, ma altrettanto importante è la scelta della sede della banca depositaria. Spesso è dettata da esigenze di diversificazione e/o di riservatezza.
Per questo motivo abbiamo stabilito partnership di lunga data con banche europee, mediorientali e asiatiche (Svizzera, Monaco, Lussemburgo, Singapore, Dubai, ecc.), presso le quali i nostri clienti possono aprire i loro conti tramite il nostro servizio di accompagnamento.
In un mondo finanziario sempre più complesso, ogni investitore ha bisogno di un gestore patrimoniale vicino, fedele, attento, disponibile e stabile, che abbia le competenze necessarie nei mercati finanziari e nell’ingegneria patrimoniale, immobiliare e fiscale.
La complementarietà, l’esperienza e la multidisciplinarietà dei nostri team consentono ai nostri clienti di ottenere le risposte adeguate alle numerose sfide della gestione finanziaria e patrimoniale.
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