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Services de Wealth Planning
Profitez d’une gestion personnalisée de votre patrimoine familial grâce à un family office dédié à la préservation et à la croissance de votre richesse sur plusieurs générations.
Gestion de patrimoine familial
Qu'est-ce que le Wealth Planning ?
Notre filiale AVACORE permet à nos clients désireux d’obtenir des conseils patrimonieux ; mise en place de véhicules de détention de biens et d’actifs, gouvernance familiale, consolidation d’actifs, financements et refinancements, etc. Avacore Wealth Planning est le fruit de l’association entre une fiduciaire genevoise et Necker Finance (Suisse) SA, qui ont décidé d’offrir une gamme complète de services à destination de familles ou de particuliers fortunés. Les fondateurs d’Avacore Wealth Planning ont, en effet, fait le constat que face à des patrimoines de plus en plus complexes (diversification des types d’actifs et des juridictions) et l’internationalisation des familles, les besoins des clients devenaient plus pointus.
Services de Wealth Planning
Available options
Conseil juridique et fiscale
Le conseil juridique et fiscal est crucial pour optimiser la situation financière d’un individu ou d’une entreprise. Ce service fournit des recommandations sur la structure juridique, la planification fiscale et la conformité aux lois en vigueur. Les experts aident à minimiser les charges fiscales et à protéger les actifs, tout en garantissant que toutes les obligations légales sont respectées.
Conseil en philanthropie et impact investing
Stratégie sur mesure pour orienter les investissements philanthropiques et à fort impact social, combinant rentabilité financière et contribution positive à la société, tout en optimisant les avantages fiscaux associés.
Exemple: Nous avons recommandé à un client de financer un projet social innovant aligné sur ses objectifs de philanthropie et d’impact environnemental.
Exemple: Nous avons recommandé à un client de financer un projet social innovant aligné sur ses objectifs de philanthropie et d’impact environnemental.
Assistance à la relocalisation fiscale et résidentielle
Accompagnement personnalisé pour faciliter la transition vers une nouvelle résidence ou juridiction fiscale, en veillant à optimiser la situation fiscale et à simplifier les démarches administratives et légales.
Exemple: Nous avons assisté un client dans sa relocalisation en Suisse, optimisant son régime fiscal et simplifiant ses démarches administratives.
Exemple: Nous avons assisté un client dans sa relocalisation en Suisse, optimisant son régime fiscal et simplifiant ses démarches administratives.
Services personnalisés (conciergerie, philanthropie, éducation financière)
Approche sur-mesure englobant des services exclusifs pour enrichir l’expérience client, incluant l’assistance de conciergerie, le conseil en philanthropie et des programmes d’éducation financière pour une gestion éclairée du patrimoine.
Exemple: Nous avons organisé un atelier d’éducation financière exclusif pour les membres de notre clientèle fortunée.
Exemple: Nous avons organisé un atelier d’éducation financière exclusif pour les membres de notre clientèle fortunée.
Reporting consolidé multi-banques et multi-actifs
Fourniture d’un reporting détaillé et unifié, permettant aux clients d’avoir une vue d’ensemble de leurs investissements répartis sur plusieurs banques et classes d’actifs, favorisant une meilleure prise de décision.
Exemple: Grâce à notre reporting consolidé, un client a pu visualiser l’ensemble de ses investissements en temps réel depuis une seule plateforme.
Exemple: Grâce à notre reporting consolidé, un client a pu visualiser l’ensemble de ses investissements en temps réel depuis une seule plateforme.
Coordination avec experts fiscaux, avocats et notaires
Mise en réseau et coordination avec des professionnels spécialisés pour assurer une cohérence dans la mise en œuvre des stratégies patrimoniales, juridiques et fiscales, garantissant ainsi une approche holistique.
Exemple: Nous avons orchestré une réunion entre fiscalistes, avocats et notaires pour élaborer la stratégie de transmission d’un patrimoine complexe.
Exemple: Nous avons orchestré une réunion entre fiscalistes, avocats et notaires pour élaborer la stratégie de transmission d’un patrimoine complexe.
Our employees specialize in this field
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